O ano passado lembrou aos investidores como os mercados de ações podem ser voláteis. No entanto, embora a volatilidade e a incerteza possam ser perturbadoras, há um lugar onde você pode fazer bom uso do seu dinheiro, mesmo em meio ao caos: ações de dividendos.
As ações de dividendos podem gerar uma renda passiva constante, mesmo em tempos difíceis, e se as ações também aumentarem regularmente seus dividendos, você pode até acumular uma fortuna ao longo da vida. Se a ideia de comprar tal ação agora para ganhar uma vida inteira de renda passiva lhe agrada, aqui estão três ações para verificar agora.
1. Johnson & Johnson: uma mega transformação em andamento
Entre as milhares de ações listadas nos Estados Unidos hoje, há menos de 50 empresas Dividend King que aumentaram os dividendos todos os anos por pelo menos 50 anos consecutivos. Johnson & Johnson (JNJ 0,92%) é um deles, tendo aumentado seus dividendos pelo 60º ano consecutivo em 2022. As ações e o crescimento de seus dividendos tornaram os investidores pacientes podres de ricos ao longo das décadas.
Dados JNJ de gráficos Y
Três fatores tornam os dividendos da Johnson & Johnson tão seguros. Em primeiro lugar, a saúde é um negócio resiliente e a Johnson & Johnson é a maior e mais diversificada empresa de produtos de saúde do mundo. Mais de 29 de seus produtos ou plataformas geram mais de US$ 1 bilhão em vendas anuais cada.
Em segundo lugar, a Johnson & Johnson mantém um balanço forte e prioriza os fluxos de caixa. Em terceiro lugar, a Johnson & Johnson usa todo esse dinheiro com prudência: depois de gastar em P&D e oportunidades de crescimento, como fusões e aquisições, ela paga dinheiro incremental como dividendo.
Há uma razão sólida para comprar ações da Johnson & Johnson em 2023: a empresa vai desmembrar seu negócio cíclico de saúde do consumidor ainda este ano para se concentrar em produtos farmacêuticos e medtech, os quais geraram margens mais altas nos últimos anos.
As ações da Johnson & Johnson atualmente rendem 2,7%, continuarão a aumentar os dividendos após a cisão e podem até subir com o tempo, à medida que a empresa obtiver mais valor com a cisão.
Os dividendos são uma das principais razões pelas quais a Johnson & Johnson é uma das ações favoritas de Warren Buffett. Deve ser seu também, se você deseja obter uma renda passiva para sempre.
2. Água dos Estados Americanos: um monstro de renda passiva subestimado
Na construção de riqueza, o tédio geralmente é bom, e o ditado é mais verdadeiro para algumas ações de dividendos do que você pode imaginar. água dos estados (AWR 2,98%) é um bom exemplo. Nos últimos 10 anos, você poderia ter mais do que quadruplicado seu dinheiro em ações da American States Water. A história de longo prazo desse estoque de dividendos é ainda mais impressionante.
Dados AWR de Gráficos Y
A American States Water fornece serviços de água e esgoto para quase 14 milhões de consumidores e também atende 11 bases militares sob contratos de 50 anos do governo dos EUA. A sequência ininterrupta de 68 anos de aumentos consecutivos de dividendos anuais da ação também é a mais longa sequência de dividendos entre os Reis dos Dividendos.
Se você ainda não possui esse poderoso dividendo, compre-o agora. 2022 foi um ano sólido para a American States Water, pois aumentou seu dividendo em 8,9% e esperava que seu lucro por ação (EPS) crescesse a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7% a 9% até 2027 versus 2021 base, impulsionado por aumentos de taxas e aquisições.
Mais importante ainda, a concessionária de água também espera que seu dividendo por ação cresça a um CAGR de 7% a 9% no longo prazo, mantendo uma taxa de pagamento confortável de 55% a 60%.
Este é talvez um dos melhores e mais seguros perfis de dividendos que você encontraria nos mercados de ações hoje, onde os dividendos aumentaram todos os anos por mais de seis décadas, aumentarão junto com os lucros nos próximos anos e ainda deixarão a empresa com amplos lucros e liquidez para outros usos. Esses são exatamente os tipos de ações que você deseja comprar para garantir uma renda passiva vitalícia.
3. Parceiros de produtos empresariais: um novo rei dos dividendos a caminho
O setor de energia é vital para a economia, mas a imprevisibilidade dos mercados de commodities muitas vezes mantém os investidores longe das ações de petróleo e gás. Eles não estão totalmente errados: os preços do petróleo até ficaram negativos pela primeira vez na história em 2020, após um declínio dramático.
No entanto, nem todas as empresas de petróleo e gás estão expostas aos preços dos combustíveis, e é por isso que a indústria de petróleo e gás abriga algumas ações de dividendos de alto nível que não apenas pagaram, mas aumentaram os dividendos mesmo em anos anteriores. Eles são o tipo de ação que pode se sustentar mesmo em um mercado de petróleo volátil e gerar uma renda passiva para sempre. Parceiros de produtos comerciais (EPD 0,31%) é uma dessas ações.
A Enterprise Products Partners é uma empresa de infraestrutura de energia que cobra taxas sob contratos de longo prazo para o transporte de petróleo bruto, gás natural, líquidos de gás natural, produtos refinados e petroquímicos por meio de seus oleodutos. Atualmente, a empresa tem quase US$ 5,5 bilhões em projetos em construção, muitos dos quais devem entrar em operação este ano e aumentar seus fluxos de caixa.
A Enterprise Products Partners tem um forte histórico de fluxo de caixa e devolveu dinheiro aos acionistas de forma prudente na forma de dividendos. Em 2022, a gigante da energia aumentou seus dividendos pelo 24º ano consecutivo, aumentando seu fluxo de caixa distribuível (DCF) em 17%, para US$ 7,8 bilhões. O DCF cobriu confortavelmente seus dividendos em 1,9x.
A Enterprise Products parece prestes a se tornar o Rei dos Dividendos em 2023. A ação já está barata no momento e com seu forte rendimento de 7,4%, esta é uma das melhores ações de alto rendimento para comprar em 2023 para uma vida de renda passiva.
Neha Camaria não possui posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool aconselha Enterprise Products Partners e Johnson & Johnson. O Motley Fool tem uma política de divulgação.