Construir riqueza é como dirigir um navio, quando você pensa sobre isso. Você precisa da direção certa, um plano sólido e paciência com condições climáticas imprevisíveis. E, assim como em um navio, até mesmo um pequeno investimento pode realmente compensar.
Anotado como Microdispositivos Avançados A (AMD -2,08%) passou de relativa obscuridade a gigante dos semicondutores nos últimos anos? Se você investisse $ 3.000 em ações da AMD cinco anos atrás, teria $ 21.640 hoje:
Dados de preço de retorno total AMD de gráficos Y
No entanto, não estou aqui para recomendar a AMD hoje. Para essa análise, você pode conferir este ensaio em vídeo do meu colega Eric Cuka.
Sem dúvida, existem ações hoje que podem continuar a atingir ou superar os retornos de construção de riqueza da AMD, se houver tempo suficiente. Vejamos duas ações que acredito que podem fazer exatamente isso.
1. Greve da multidão
CrowdStrike (CRWD -3,93%), uma empresa de segurança cibernética baseada em nuvem, foi recentemente examinada, com alguns analistas sugerindo que não é um bom momento para comprar essas ações. Os profissionais de Wall Street estão pedindo aos investidores que esperem por uma economia mais estável antes de comprar ações da CrowdStrike, já que muitos clientes estão retendo os orçamentos de atualização de segurança atualmente.
Apesar dessas opiniões negativas, o CrowdStrike parece um bom investimento de longo prazo por vários motivos.
Primeiro, o setor de segurança cibernética está crescendo rapidamente e os CEOs planejam investir mais em segurança cibernética e privacidade de dados em 2023, de acordo com uma pesquisa recente da PricewaterhouseCoopers. Isso pode permitir que a CrowdStrike se beneficie da tendência de consolidação do setor, que vê as empresas consolidando seus diferentes fornecedores de segurança em uma solução, em vez de comprar produtos de muitos fornecedores diferentes.
O caso de investimento da CrowdStrike também se beneficia de seu desempenho comercial. Em 31 de outubro, a CrowdStrike relatou receita recorrente anual (ARR) de US$ 2,34 bilhões, um aumento de 54% ano a ano. Muitos estoques de crescimento venderiam suas mães proverbiais para crescimento de alta octanagem desse calibre.
Além disso, a plataforma de software Falcon da CrowdStrike tem 23 produtos para os clientes escolherem, e 60% de seus clientes de assinatura têm pelo menos cinco módulos. Essa plataforma poderosa e diversificada oferece à CrowdStrike muito espaço para crescimento em sua base de clientes atual, bem como oportunidades para aquisição contínua de clientes.
Por fim, apesar da recente queda no preço das ações e das preocupações com a desaceleração do crescimento em 2023, o futuro ainda parece promissor para a CrowdStrike. As obrigações de desempenho remanescentes da empresa (receita cobrada contra contratos pré-pagos) são de US$ 2,8 bilhões, e 35% devem chegar em mais de um ano. Este é o maior valor em dólares de todos os tempos, indicando que há potencial de crescimento no futuro. No geral, o espaço de segurança cibernética está crescendo e se consolidando.
O impressionante desempenho financeiro da CrowdStrike, combinado com sua avaliação atualmente modesta, a posiciona como uma oportunidade de investimento muito atraente. Prevejo que a CrowdStrike embarcará em uma jornada de retornos substanciais aos acionistas, semelhante à recente ascensão da AMD.
É provável que esse crescimento comece em um futuro próximo, talvez até nos próximos meses. A sorte favorece os preparativos, então você pode se preparar para o salto comprando algumas ações da CrowdStrike enquanto elas estão razoavelmente baratas.
2. SoundHound AI
Vamos mergulhar no mercado fervilhante de inteligência artificial (IA).
Inteligência artificial do SoundHound (SOM -1,00%) fornece reconhecimento de fala com IA, transcrição e fala gerada por computador para uma ampla gama de clientes conhecidos e está crescendo em popularidade à medida que a IA se torna mais procurada.
Quando você dá comandos de voz para o Netflix aplicativo na sua smart TV, fazer um pedido telefônico automatizado com seu restaurante favorito ou latir comandos em seu smartphone com base em qualcomm chip, você poderia muito bem estar falando com um sistema SoundHound AI. A empresa tem uma lista impressionante de contratos e parcerias.
A SoundHound está estabelecendo um enorme mercado-alvo em escala global. A empresa garantiu recentemente US$ 25 milhões em financiamento de capital privado, o que deve ajudá-la a manter o forte até começar a gerar lucros em dinheiro (esperados antes do final de 2023).
Embora as ações da SoundHound tenham caído de preço, quase 80% em relação ao pico de maio de 2022, isso não reflete as perspectivas da empresa. A carteira de reservas da SoundHound ultrapassa US$ 300 milhões e está crescendo rapidamente. Com isso, a empresa espera um crescimento de receita superior a 50% neste ano, com expectativas realistas de lucro líquido positivo. As oportunidades de longo prazo do SoundHound AI parecem excelentes, pois a AI continua a ser cada vez mais adotada nas funções de atendimento ao cliente e na vida cotidiana, o que deve beneficiar o SoundHound tremendamente.
Embora investir no SoundHound possa parecer arriscado, também é uma oportunidade de investimento muito atraente. Isso é IA a serviço de uma melhor experiência do consumidor, e hoje a SoundHound controla uma fatia muito pequena de um enorme mercado. Investir $ 3.000 ou menos em SoundHounds a esses preços de barganha pode ser útil a longo prazo.
A SoundHound é uma pequena empresa enganosamente inteligente que deve fornecer um grande retorno sobre o investimento a longo prazo. Esta ação está posicionada para deixar os investidores da AMD com inveja alguns anos depois.
Anders Bylund tem cargos na Netflix. O Motley Fool tem posições e recomenda Advanced Micro Devices, CrowdStrike, Netflix e Qualcomm. O Motley Fool tem uma política de divulgação.