Guadagnare mentre dormi? Sembra un buon affare. Il trucco, ovviamente, è che devi investire un po' di soldi acquistando azioni che pagano dividendi per beneficiare del reddito passivo che generano costantemente. Il vantaggio collaterale è che le società che pagano dividendi possono essere un'ottima fonte di rendimento, oltre a garantire stabilità al tuo portafoglio.
Tre azioni a dividendo da considerare sono Pietra nera (BX -2.10%), Gestione patrimoniale di Artisan Partners (APM -1.52%)E Fondo federale di investimento immobiliare (FRT -1,54%). Con un rendimento medio di 4,94% attualmente per i tre, un investimento di $ 10.121 diviso equamente tra i tre potrebbe fruttare $ 500 all'anno (al lordo delle imposte). Diamo un'occhiata a questi tre titoli azionari con dividendi.
1. Blackstone trae vantaggio dalla crescente popolarità degli investimenti alternativi
Blackstone fornisce investimenti ai suoi clienti, tra cui fondi pensione, investitori istituzionali e privati facoltosi.
Non paga un dividendo trimestrale fisso. Invece, distribuisce il 100% dei suoi utili tramite dividendi e riacquisti di azioni proprie. Pertanto, il dividendo può variare ogni anno a seconda della performance. Tuttavia, se si considera l'ultimo decennio, la distribuzione dei dividendi è cresciuta di un sorprendente 20% all'anno.
Il segreto del successo di Blackstone risiede nella sua offerta di "investimenti alternativi". Gli investimenti alternativi si collocano al di fuori degli investimenti tipici, come azioni, obbligazioni e liquidità. Il settore degli investimenti alternativi è cresciuto rapidamente. Secondo i dati di Preqin, il totale degli asset in gestione (AUM) in tutte le classi di attività alternative è cresciuto di 10,71 TP3T all'anno dal 2015 al 2021. Non aspettatevi un rallentamento della crescita a breve. Anzi, Preqin prevede che la crescita degli investimenti alternativi accelererà fino a 11,71 TP3T all'anno entro il 2026.
Per Blackstone, questa è un'eccellente opportunità per espandere ulteriormente la propria portata. Una tendenza crescente è quella degli investitori al dettaglio di orientarsi verso investimenti alternativi. Blackstone ha creato il suo prodotto BREIT proprio per offrire ai privati facoltosi l'accesso a investimenti privati.
Sebbene l'azienda sia recentemente stata al centro dell'attenzione per la limitazione dei rimborsi, la sua storia di crescita a lungo termine rimane solida. Ha un eccellente potenziale di crescita e 1,87 miliardi di dollari di liquidità, che può essere impiegata attraverso i suoi vari investimenti. Con un rendimento da dividendi di 3,86 miliardi di dollari e ottime prospettive di crescita, Blackstone è un solido titolo a reddito passivo da considerare.
2. Artisan Partners si impegna a restituire la maggior parte dei suoi ricavi agli azionisti.
Artisan Partners è un gestore patrimoniale boutique. È molto piccolo rispetto ai mega-gestori patrimoniali come Vanguard e Pietra neraLa società ha circa 127 miliardi di dollari in asset in gestione (AUM), mentre Vanguard e BlackRock ne hanno più di 8.000 miliardi di dollari ciascuna.
Artisan Partners sfrutta le sue dimensioni ridotte per capitalizzare su strategie che i grandi operatori non possono adottare. I suoi gestori patrimoniali hanno l'agilità e la flessibilità necessarie per perseguire strategie di nicchia che sovraperformano i mercati.
Sebbene la dimensione totale del suo patrimonio gestito sia diminuita di 271 TP3T rispetto all'anno scorso, gran parte di ciò è dovuto al calo dei prezzi degli asset. I deflussi netti hanno rappresentato 51 TP3T di questa variazione; tuttavia, i clienti generalmente rimangono con Artisan Partners.
Guardando al futuro, i risultati sono impressionanti: 24 dei 25 fondi Artisan hanno sovraperformato il benchmark sin dal lancio. Artisan Partners offre un rendimento da dividendi elevato, pari a 6,681 TP3T. Questo rendimento sproporzionato è possibile perché il management si impegna a restituire agli azionisti circa 801 TP3T del suo utile trimestrale tramite dividendi.
Dati del grafico Y dei dividendi APAM pagati (TTM)
È importante notare che i dividendi di Artisan Partners fluttuano (a volte in modo significativo) di anno in anno. Ad esempio, negli ultimi tre anni, ha distribuito dividendi pari a 3,67, 4,23 e 2,78 dollari per azione. Nonostante ciò, Artisan Partners è un titolo solido con un elevato rendimento da dividendi. Se non vi preoccupa una certa volatilità, potrebbe essere un altro ottimo titolo a reddito fisso da inserire nel vostro portafoglio diversificato.
3. Il Federal Realty Investment Trust ha una ricetta segreta per superare i momenti difficili e aumentare i suoi dividendi.
Il Federal Realty Investment Trust ha aumentato il suo dividendo ogni anno per 55 anni consecutivi. Opera come un fondo di investimento immobiliare (REIT) ed è tenuto a versare agli azionisti 90% del suo reddito imponibile sotto forma di dividendi.
Federal Realty acquisisce e sviluppa immobili commerciali e altri immobili a uso misto. Il suo segreto è la massima selettività negli investimenti. Il REIT investe nei sobborghi del Ring One, ovvero comunità vicine al centro città nei mercati metropolitani.
Sceglie mercati con elevate barriere all'ingresso, redditi familiari medi elevati e una popolazione densamente popolata. Concentrandosi su queste tre caratteristiche, l'attività di Federal Realty è più resiliente rispetto ad altre nel settore. Questo perché i redditi più elevati possono assorbire gli effetti dell'inflazione e resistere alle crisi economiche meglio di altri. Il suo portafoglio è distribuito tra numerosi inquilini, tra cui TJ Maxx, Deposito domestico, estensione cvsE Kroger.
Grafici Y Dati FRT (TTM) sui dividendi pagati
Con un rendimento da dividendi in costante aumento e un rendimento da dividendi pari a 4,28%, Federal Realty è un altro solido titolo azionario con dividendi che puoi acquistare oggi stesso.
Prima di acquistare queste azioni, considera questo
Sebbene queste aziende offrano dividendi eccellenti, questi pagamenti possono diminuire in caso di annate negative. Pertanto, la priorità principale per un investitore dovrebbe essere la ripartizione del rischio e la diversificazione del proprio portafoglio.
Questi tre titoli potrebbero rappresentare un'ottima aggiunta al tuo portafoglio attuale. Quindi, se stai cercando di generare un reddito passivo, hai 10.121 dollari da investire e questo cambiamento non elimina la diversificazione del tuo portafoglio, questi tre titoli azionari a dividendo sono ottime aziende da acquistare oggi.
Courtney Carlsen non detiene alcuna posizione in nessuno dei titoli azionari menzionati. The Motley Fool ha sedi e consiglia Blackstone e Home Depot. The Motley Fool consiglia CVS Health e TJX Companies. The Motley Fool ha una politica di trasparenza.
