Detto questo, posso indicarti alcuni titoli azionari che potrebbero soddisfare una o più delle tue esigenze specifiche in questo momento. Le società elencate di seguito rappresentano fantastici investimenti a lungo termine, presenti in angoli molto diversi di Wall Street. Sta a te decidere quale idea (o idee) potrebbe essere più adatta alla tua situazione specifica.
Quindi, vi proporrò un titolo azionario ad alta crescita, un investimento value ultra-robusto, un campione di dividendi che genera liquidità e un fondo negoziato in borsa (ETF) che replica l'indice per la massima diversificazione. Se siete investitori dinamici, sempre alla ricerca del prossimo titolo che vi farà arricchire in fretta, vi lascerò esplorare questa sfortunata strategia altrove. Questa lista riguarda gli investimenti, non il gioco d'azzardo.
Detto questo, continuiamo con le cose belle. Ecco tre ottimi titoli e un ETF a basso costo che puoi acquistare oggi per meno di 1.000.
Miglior titolo in crescita: Roku ($ 53 per azione)
Dopo un calo generalizzato dei titoli growth nel 2022, oggi sono disponibili numerose opzioni eccellenti. Tuttavia, nulla batte la combinazione di forti sconti e prospettive di crescita a lungo termine pienamente intatte che vedo. Roku (ROKU 6.58%).
Tutto inizia da un semplice fatto: lo streaming digitale è il futuro dell'intrattenimento basato sui video.
A lungo termine, mi aspetto che la quota di mercato del broadcasting e della TV via cavo si attesti sullo zero percento. Allo stesso modo, DVD e dischi Blu-ray saranno presto stranamente obsoleti come le videocassette o i proiettori per diapositive. Non riesco a nominare un vincitore assoluto nella guerra dei contenuti digitali, e diversi importanti servizi e studi cinematografici probabilmente si divideranno il mercato dello streaming.
Ma agli investitori di Roku non importa davvero se Netflix (NFLX -1.12%) mazze Disney+ (DIS -0.15%) o viceversa. Finché tutti i concorrenti supporteranno la piattaforma di lettori multimediali Roku, ciò che conta è la continua crescita del mercato dello streaming nel suo complesso.
Netflix ama ricordare agli investitori quanto ancora può crescere prima di entrare in mercati saturi. Il rapporto del quarto trimestre della scorsa settimana presentava questo utile grafico, ad esempio:
Fonte dell'immagine: Netflix. Dati di Nielsen, Kantar e BARB. I dati del Regno Unito misurano la visione su TV, smartphone, tablet e laptop; le altre colonne si riferiscono solo agli schermi TV.
Anche il mercato statunitense, la piattaforma di streaming più antica e matura al mondo, è ancora dominato dai canali TV tradizionali. Il resto del mondo ha ancora molto da recuperare.
Pertanto, Roku e i suoi partner di servizi di streaming puntano a un enorme mercato globale, dove vendite e profitti potrebbero moltiplicarsi notevolmente. Roku è leader indiscusso nell'hardware e nel software per lettori multimediali indipendenti dal servizio in Nord America, e detta il passo per il resto del mondo. L'espansione internazionale dell'azienda è appena iniziata, offrendo ancora una volta un'enorme opportunità di crescita a lungo termine.
Allo stesso tempo, molti investitori di Roku hanno assistito a diversi trimestri di crescita inferiore al fatturato lo scorso anno, concludendo che la crescita era finita. Di conseguenza, le azioni di Roku sono scambiate a 65% in meno rispetto alle ultime 52 settimane e a 89% in meno rispetto ai massimi storici dell'estate 2021.
Questa discrepanza tra il sentiment ribassista del mercato e le prospettive aziendali ottimistiche è così sbagliata che non so se ridere o piangere. Fino a nuovo avviso, continuerò ad acquistare altre azioni Roku, a patto che ci siano tagli di prezzo irrazionali. Tra qualche anno sarò lì a ridere fino in banca, quando la tesi della crescita a lungo termine si concretizzerà.
Se cercate la migliore idea disponibile oggi sul mercato, Roku è la scelta giusta.
Azione con il miglior rapporto qualità-prezzo: Alphabet ($, 99 $ per azione)
Apprezzo il basso sconto sulle azioni Roku, ma non tutti gli investitori sono alla ricerca di un investimento di crescita a lungo termine in un'area di forte turbolenza di mercato a breve termine. Se siete più interessati a una solida creazione di valore con un servizio più fluido rispetto ai recenti cali di prezzo, vi consiglio di dargli un'occhiata. Alfabeto (GOOG 1.56%) (GOOGL 1.90%) Invece.
Alphabet è nota come la società madre di Google, un bancomat senza pari basato su servizi di ricerca e pubblicità online. Attualmente, il titolo è scambiato a oltre 30% al di sotto del massimo di novembre 2021, sotto pressione a causa delle preoccupazioni economiche e della crescente potenziale concorrenza di ChatGPT e di altri strumenti di intelligenza artificiale.
Se Roku è la società con la crescita più sicura che conosco, Alphabet è quella che più ovviamente sopravviverà a lungo termine sul mercato.
Questa azienda è stata letteralmente progettata per essere all'avanguardia e guidare ogni rivoluzione tecnologica in prima linea. Alphabet sta preparando silenziosamente una miriade di idee imprenditoriali alternative per subentrare quando la ricerca e la pubblicità basate sul web non ci saranno più. L'opzione di maggior successo finora è stata Google Cloud Services, che ha generato 10% del fatturato totale di Alphabet nel terzo trimestre del 2022. Tra dieci o vent'anni, potremmo aver dimenticato il marchio Google. Nel frattempo, dipenderemo ogni giorno dal servizio di auto a guida autonoma di Waymo, e Verily Life Sciences potrebbe aver trovato la proverbiale cura per il cancro, il tutto sotto l'egida di Alphabet.
Questa azienda sopravviverà a tutti noi, aiutando gli investitori a costruire una ricchezza duratura lungo il percorso. Con una capitalizzazione di mercato di 1,2 trilioni di dollari, Alphabet è oggi il terzo attore più importante sul mercato azionario, sulla base di valutazioni modeste di 19 volte gli utili e 4,5 volte i ricavi. La longevità garantita di Alphabet rende le sue azioni un sogno per gli investitori value.
Miglior investimento a reddito: American Tower ($ 221 per azione)
Se stai cercando semplicemente un titolo affidabile, che paga dividendi e i cui pagamenti trimestrali sono alimentati da solidi flussi di cassa, il mio consiglio principale è Cellular Tower Operator and Carrier. Torre americana (AMT -0,11%).
Le comunicazioni wireless non sono destinate a durare, ma stanno diventando sempre più importanti nel tempo. Di conseguenza, si prevede che i servizi di American Tower saranno molto richiesti per i decenni a venire. I flussi di fatturato dell'azienda sono incredibilmente solidi grazie ai suoi contratti pluriennali con i clienti.
American Tower guida il suo mercato in crescita con una straordinaria crescita delle vendite e degli utili da inizio anno. Tuttavia, un'altra voce continua a crescere molto più rapidamente. I dividendi trimestrali sono aumentati del 500% nell'ultimo decennio, senza mostrare segni di rallentamento:
Grafici del dividendo AMT dato da Y
Supponiamo che tu abbia acquistato azioni di American Tower dieci anni fa, quando il prezzo delle azioni era di 1,80 dollari e offriva un dividendo annuo di 0,90 dollari per azione. Questa politica ha permesso di ottenere un rendimento da dividendi modesto, pari a 1,11 dollari all'epoca.
Oggi, le azioni acquistate nel 2013 danno diritto a un dividendo annuale di 1,69 dollari per azione. Se reinvestiste i vostri assegni di dividendo in più azioni American Tower nel corso degli anni, possedereste anche 221 dollari in più di azioni rispetto a quelle iniziali. Il rendimento effettivo del vostro investimento iniziale è oggi di 8,71 dollari.
Non vedo alcun motivo per cui American Tower non dovrebbe continuare ad aumentare i suoi pagamenti in contanti in futuro, preparandosi a flussi di entrate trimestrali ancora più consistenti nel lungo periodo. Nel frattempo, il prezzo delle azioni è tornato ai livelli dell'estate 2019. Acquistare oggi azioni a basso costo dovrebbe essere un'ottima strategia per il vostro portafoglio, dato che gli utili in contanti e i pagamenti dei dividendi continuano a crescere.
Miglior ETF indicizzato: Vanguard S&P 500 ETF (US$ 372 per azione)
Infine, alcuni investitori non vogliono scegliere singoli titoli, mentre altri riservano una parte del proprio portafoglio a fondi che replicano uno dei principali indici azionari. Questa è la chiave per una diversificazione immediata, proteggendovi dal rischio che un determinato titolo offra rendimenti deludenti. Gli ETF legati a un indice ampio sono perfetti per questo scopo, poiché il loro funzionamento altamente automatizzato si traduce in commissioni di gestione estremamente basse. In questo modo, i vostri rendimenti saranno strettamente correlati all'indice di mercato scelto, lasciando più denaro in portafoglio.
Ci sono molte opzioni rispettabili, ma continuo a tornare a ETF Vanguard S&P 500 (VOO 0,28%). Questo fondo negoziato in borsa rispecchia il popolare S&P 500 (^GSPC 0,25%) con una commissione di gestione di soli 0,03%. Per ogni 1.000TP4T di rendimento generato da questo ETF, i gestori dei fondi Vanguard tratterranno 0,003TP4T (un terzo di centesimo) per coprire i costi. In altre parole, il servizio di gestione è sostanzialmente gratuito.
È bello battere il mercato e tutto il resto, ma non c'è niente di male nel combinare semplicemente i guadagni di creazione di ricchezza dell'S&P 500 con nessuna ricerca sulla selezione dei titoli e nessuna commissione di gestione.
Suzanne Frey, dirigente di Alphabet, è membro del consiglio di amministrazione di The Motley Fool. Anders Bylund ricopre incarichi in Alphabet, American Tower, Netflix, Roku, Vanguard S&P 500 ETF e Walt Disney. The Motley Fool detiene e raccomanda posizioni in Alphabet, American Tower, Netflix, Roku, Vanguard S&P 500 ETF e Walt Disney. The Motley Fool raccomanda le seguenti opzioni: call lunghe US$ 145 gennaio 2024 su Walt Disney e call corte US$ 155 gennaio 2024 su Walt Disney. The Motley Fool ha una politica di trasparenza.
