¿Ganar dinero mientras duermes? Parece una buena idea. La clave, por supuesto, es invertir en acciones que pagan dividendos para aprovechar los ingresos pasivos que generan constantemente. La ventaja adicional es que las empresas que pagan dividendos pueden ser una excelente fuente de rentabilidad, además de aportar estabilidad a tu cartera.
Tres acciones con dividendos a considerar son Piedra negra (BX-2.10%), Gestión de activos de Artisan Partners (APM -1.52%)E Fondo Federal de Inversión en Bienes Raíces (FRT -1.54%). Con una rentabilidad media de 4.94% entre las tres empresas actualmente, una inversión de $ 10,121 dividida equitativamente entre ellas podría generar $ 500 al año (antes de impuestos). Analicemos estas tres acciones con dividendos.
1. Blackstone se beneficia de la creciente popularidad de las inversiones alternativas
Blackstone ofrece inversiones a sus clientes, incluidos fondos de pensiones, inversores institucionales y personas adineradas.
No paga un dividendo trimestral fijo. En cambio, distribuye el 100% de sus ganancias mediante dividendos y recompras de acciones. Por lo tanto, el dividendo puede variar cada año en función de su rendimiento. Sin embargo, si nos fijamos en la última década, su pago de dividendos ha crecido un asombroso 20% anual.
El secreto del éxito de Blackstone reside en su oferta de "inversión alternativa". Estas inversiones se encuentran fuera de las inversiones habituales, como acciones, bonos y efectivo. El sector de la inversión alternativa ha crecido rápidamente. Según datos de Preqin, el total de activos bajo gestión (AUM) en todas las clases de activos alternativos creció 10,71 billones de TP3T anuales entre 2015 y 2021. No se espera una desaceleración de este crecimiento a corto plazo. De hecho, Preqin prevé que el crecimiento de la inversión alternativa se acelere hasta alcanzar los 11,71 billones de TP3T anuales para 2026.
Para Blackstone, esta es una excelente oportunidad para expandir aún más su alcance. Una tendencia creciente entre los inversores minoristas es la de optar por inversiones alternativas. Blackstone creó su producto BREIT para brindar a las personas adineradas acceso a inversiones privadas precisamente por esta razón.
Si bien la compañía ha sido noticia recientemente por limitar los reembolsos, su trayectoria de crecimiento a largo plazo se mantiene sólida. Cuenta con un excelente potencial de crecimiento y 1.870 millones de dólares en capital disponible, o efectivo, que puede invertirse en sus diversas inversiones. Con una rentabilidad por dividendo de 3.860 millones de dólares y excelentes perspectivas de crecimiento, Blackstone es una sólida opción de renta pasiva a considerar.
2. Artisan Partners se compromete a devolver la mayor parte de sus ingresos a los accionistas.
Artisan Partners es una gestora de activos boutique. Es muy pequeña en comparación con gestoras de activos de gran envergadura como Vanguard y... Piedra negraLa firma tiene alrededor de US$127 mil millones en activos bajo gestión (AUM), mientras que Vanguard y BlackRock tienen más de US$8 billones cada uno.
Artisan Partners aprovecha su pequeño tamaño para capitalizar estrategias que las grandes empresas no pueden. Sus gestores de activos cuentan con la agilidad y flexibilidad necesarias para implementar estrategias de nicho que superan los mercados.
Si bien el tamaño total de sus activos bajo gestión disminuyó en 271 billones de dólares en comparación con el año pasado, la mayor parte se debió a la caída de los precios de los activos. Las salidas netas representaron 51 billones de dólares de este cambio; sin embargo, los clientes generalmente permanecen con Artisan Partners.
De cara al futuro, sus resultados son impresionantes: 24 de los 25 fondos Artisan han superado su índice de referencia desde su creación. Artisan Partners paga una considerable rentabilidad por dividendo de 6,681 TP3T. Este descomunal pago es posible gracias al compromiso de la dirección de devolver aproximadamente 801 TP3T de sus ingresos trimestrales a los accionistas mediante dividendos.
Datos del gráfico Y de dividendos pagados de APAM (TTM)
Es importante tener en cuenta que los dividendos de Artisan Partners fluctúan (a veces drásticamente) de un año a otro. Por ejemplo, en los últimos tres años, ha pagado dividendos de $3,67, $4,23 y $2,78 por acción. A pesar de ello, Artisan Partners es una acción sólida con una alta rentabilidad por dividendo. Si no le preocupa la volatilidad, podría ser otra excelente opción para generar ingresos en su cartera diversificada.
3. Federal Realty Investment Trust tiene una receta secreta para superar tiempos difíciles y aumentar sus dividendos.
El Federal Realty Investment Trust ha aumentado sus dividendos anualmente durante 55 años consecutivos. Opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) y debe pagar a sus accionistas el 90% de sus ingresos imponibles en forma de dividendos.
Federal Realty adquiere y desarrolla propiedades comerciales y de uso mixto. Su secreto reside en su alta selectividad al invertir su dinero. El REIT invierte en los suburbios del Anillo Uno, comunidades cercanas a los centros urbanos en mercados metropolitanos.
Selecciona mercados con altas barreras de entrada, ingresos familiares medios elevados y densidad de población. Al centrarse en estas tres características, el negocio de Federal Realty es más resiliente que otros en el sector. Esto se debe a que los ingresos más altos pueden absorber los efectos de la inflación y afrontar las crisis económicas mejor que otros. Su cartera se distribuye entre numerosos inquilinos, incluyendo TJ Maxx, Almacenamiento en casa, extensión cvsY Kroger.
Datos de dividendos pagados de FRT (TTM) de los gráficos Y
Con su pago en constante aumento y un rendimiento de dividendos de 4.28%, Federal Realty es otra acción de dividendos sólida que puede comprar hoy.
Antes de comprar estas acciones, considere esto
Si bien estas empresas ofrecen excelentes dividendos, estos pagos pueden disminuir en un mal año. Por lo tanto, su principal prioridad como inversor debería ser diversificar sus inversiones y distribuir el riesgo.
Estas tres acciones podrían ser excelentes incorporaciones a sus inversiones actuales. Por lo tanto, si busca generar ingresos pasivos, dispone de $10,121 para invertir y este cambio no elimina la diversificación de su cartera, estas tres acciones con dividendos son excelentes opciones para invertir hoy mismo.
Courtney Carlsen no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene sucursales y recomienda Blackstone y Home Depot. The Motley Fool recomienda CVS Health y TJX Companies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
